10月28日上午收盘，市场早盘震荡拉升，创业板指涨超1%，沪指站上4000点大关，再创十年新高。板块方面，福建、超导、量子科技等板块涨幅居前，煤炭、贵金属等板块跌幅居前。ETF方面，华夏中证人工智能主题ETF（515070）半日涨1.55%，金山办公（688111.SH）涨8.25%，复旦微电（688385.SH）涨4.47%，新易盛（300502.SZ）涨3.98%。

消息面上，第十届中国国际人工智能大会及展示会暨人工智算力与算法高峰论坛于10月28日至29日举办。

机构认为，2026光模块市场仍然能连续保持高增长景气度。第一上海证券指出，OpenAI等海外AI大厂商业化加速，推动AI应用的广泛落地，算力硬件需求维持高景气。产业目前正通过“资本开支扩张、商业化落地、业绩兑现”的正向循环持续发展，未来伴随大模型技术突破、行业应用场景的持续拓展与业绩的逐步兑现，算力产业链仍将保持高景气度，建议关注光模块等算力基建相关领域。

东海证券表示，据估算，建设1GW规模的数据中心成本约500亿美元，其中约350亿美元用于芯片采购，此次合作是Anthropic迄今最大规模的TPU人工智能算力采购协议。在此之前，近期OpenAI也与英伟达、AMD建立了算力合作关系，分别部署10GW和6GW的算力系统，全球范围内的AI算力军备竞赛正在愈演愈烈，且已进入“算力联盟”时代，体现出算力已成为支撑AI前沿创新和未来竞争力的核心战略资产。

东兴证券认为，“人工智能+”为我国AI产业规模化推广筑牢政策压舱石，是我国继“互联网+”后的重要战略部署，旨在推动人工智能规模化、商业化应用，提升国家竞争力，抢占全球AI竞争制高点。目前，人工智能行业迎来政策、技术、需求三维共振，中期仍将构筑科技投资主线。叠加“人工智能+”行动带来自上而下的政策赋能及潜在资金支撑，云计算龙头在业绩上逐步验证、大厂CapEx持续投入推高行业发展确定性。人工智能行业景气度仍有上行空间，其在科技投资领域的主线地位较难撼动。

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