截至4月30日10点6分，上证指数涨0.09%，深证成指跌0.03%，创业板指跌0.05%。能源金属、赛马概念、足球概念等板块涨幅居前。

ETF方面，科创创业人工智能ETF易方达（159140）涨1.29%，成分股芯原股份（688521.SH）涨超10%，寒武纪（688256.SH）、凌云光（688400.SH）涨超5%，深信服（300454.SZ）、万达信息（300168.SZ）、全志科技（300458.SZ）、奇安信-U（688561.SH）、晶晨股份（688099.SH）、乐鑫科技（688018.SH）、天准科技（688003.SH）等上涨。

消息面上，4月28日，中共中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势和经济工作。会议提出，“全面实施‘人工智能+’行动，发展智能经济新形态，完善人工智能治理”。政策层面持续释放强有力的支持信号，将加速推动人工智能向各行各业渗透。

中信证券表示，复盘信息安全行业发展历程，历次IT技术变迁均会重塑行业攻防范式、重点防护对象等，并带来市场需求阶段性井喷。大模型+AIAgent显著提升代码理解、漏洞挖掘、威胁情报整理等环节的自动化能力，加速安全攻防节奏；同时Agent由模型、上下文、记忆、工具与编排组成，并可持续访问数据、调用工具和执行动作等，使风险暴露面从传统边界、静态对象扩展至运行全链路。我们判断，漏洞管理、代码审计等偏分析、异步能力等更易被AI方案重构，但边界安全、运行时安全、身份治理、最小权限授权与数据访问控制等强调逻辑确定性执行的能力，则将大概率受益于企业安全预算的提升。

中信证券表示，2026Q1中美大模型迎来密集迭代，模型能力进展加速。Coding和Agent领域成为主战场，Anthropic持续斩获SOTA溢价，或为最大赢家；国产模型则依托性价比优势持续扩大Token份额，形成差异化竞争。展望26Q2，5~6月有望成为下一轮模型密集迭代窗口期，LongHorizonAgent和多模态料将成为新的Scaling方向，谷歌Veo4、GPT-6、MinimaxM3、KimiK3等模型值得重点关注。我们建议聚焦三条主线：1）头部模型公司及相关云厂商：下游需求爆发带来Token指数级增长以及量价齐升机遇；2）模型和应用一体化的公司：在AI应用渗透加速的背景下，更易形成“模型研发-算力投入-商业变现”的闭环；3）算力产业链标的：模型迭代支撑算力需求景气，海外算力叙事或重回乐观。

中国信通院表示，智能原生不是技术工具的简单叠加，而是产业逻辑、发展范式与竞争生态的全方位跃迁。立足我国超大规模市场优势、完备产业体系和制度优势，抢抓智能原生战略机遇，将为全球人工智能治理贡献中国方案，为构建开放可信、普惠共享的智能文明提供有力支撑。中国信通院愿与各界携手，共同推动智能原生技术创新与产业落地，为我国加快实现高水平科技自立自强、建设数字强国和社会主义现代化强国贡献智慧与力量。

科创创业人工智能ETF易方达（159140）跟踪中证科创创业人工智能指数，该指数聚焦双创板块人工智能相关标的，同时配置海外及国内算力，且海外算力敞口较高。

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