截至2026年5月13日收盘，创业板人工智能ETF南方(159382)换手5.82%，成交1.46亿元，跟踪标的指数创业板人工智能指数(970070.CNI)涨4.60%。

光模块是当前AI产业链中确定性最强的硬件方向。在龙头厂商主导下，CPO商用化进程显著提速，多技术路线并行演进，未来三年将是渗透率加速提升与行业格局深度重塑的关键窗口期。作为算力网络的核心互联器件，光模块直接受益于算力规模爆发、传输速率代际升级及全球云厂商资本开支回暖，其业绩能见度在产业链各环节中最为突出。与此同时，AI应用商业化落地也在同步提速，并反向强化算力需求。大模型能力持续迭代，推理成本不断下行，AI形态正从单一的对话交互向复杂任务求解演进。办公、医疗、工业等垂直场景AI渗透全面加速，模型与应用的协同矩阵持续赋能千行百业。应用端需求的规模化扩张，与光模块等硬件环节形成了相互强化的正向循环。

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