今日早盘，人工智能产业链题材集体回调，截至10:55，中证人工智能主题指数下跌1.4%，上证科创板人工智能指数下跌1.7%，相关ETF获资金逆势加仓，人工智能ETF（159819）盘中净申购超2000万份。

昨日，月之暗面发布K2 Thinking模型，该模型无需人类干预即可自主实现高达300轮的工具调用和持续稳定的多轮思考能力，在多项基准测试中赶超海外模型。此外，海外云厂商资本支出维持高增长，亚马逊、Meta、Alphabet与微软上个季度的资本支出总额高达972亿美元，同比增长65%，并预计2026年将继续加大AI基础设施投入。

市场分析指出，K2 Thinking模型展现出的强大推理与工具调用能力，有望拉动训练和推理集群需求，为A股国产算力相关标的注入催化。而海外云厂商上调资本支出指引，则有望拉动海外算力产业链需求，使A股相关标的同步受益。

中证人工智能主题指数覆盖AI产业链各细分环节龙头，行业分布相对均衡；上证科创板人工智能指数由科创板市场中30只市值较大的AI产业链相关股票组成，聚焦科创板“硬科技”，基础芯片、AI应用等环节占比较高。人工智能ETF（159819）、科创人工智能ETF（588730）分别跟踪上述指数，可助力投资者一键布局AI产业链龙头。

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