1、华为将召开5G+AR峰会，行业成科技业下一个10年大趋势，AR将是苹果下一个定义电子产品的创新人机介面的关键技术，通过5G的快速连接可以迅速的传到本地，将有力支撑用户VR/AR产品体验的提升。这也是Apple高度投入AR的原因。概念股，创维数字（000810）子公司创维新世界是深圳AR协会会员；水晶光电（002273）是内滤光片行业龙头；

2、晶圆代工报价三季度最高涨价30%超预期、半导体行业高景气持续。晶圆带动再度涨价，表明晶圆代工产能仍然非常紧缺，半导体行业仍处在供不应求的高景气度中，中芯国际（688981）是本土晶圆代工头部公司，韦尔股份（603501）主营半导体分立器件和电源管理IC等半导体产品的研发设计；华润微（688396）等

3、军工概念，军工产业采购模式将由“滚动采购”转变为“批次合并、大单采购”，相应地预付款比例也有望大幅提升。随着半年报和7月迎来建党一百周年，行业成长性将逐步兑现，情绪带动下行情有望提前到来。

来源：陈为赢家